Leads, Kontakte, Projekte, Angebote und Rechnungen an einem Ort. Jede E-Mail, jede Datei, jeder Vorgang hängt am Kunden – und der Copilot hilft, aus jeder Anfrage Wissen zu machen.
E-Mail- & SMS-Kampagnen · Social Media · Webseite-Anbindung
Anfragen im Postfach, Angebote in Word, Rechnungen woanders. Erst wenn alles am Kunden hängt, geht kein Abschluss mehr verloren.
Anfragen kommen über Web, Telefon und Social Media – und landen in Postfach, Zettel und Kopf.
Ohne Erinnerung und Überblick bleiben Angebote liegen – der Interessent hört nie wieder von Ihnen.
Angebot in Word, Rechnung im nächsten Programm – die Zahlen passen nie ganz zusammen.
Dokumente werden als E-Mail-Anhang verschickt – niemand weiß, welche Version der Kunde hat.
Newsletter über Fremdtools, Social Media getrennt – kein Bezug zum echten Kunden.
Wer hat wann was gekauft, was ist offen, was läuft gerade? Ohne zentrale Akte bleibt es Bauchgefühl.
Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf – nichts geht zwischen den Tools verloren.
Von der ersten Anfrage bis zur wiederkehrenden Betreuung, ohne Systemwechsel.
Anfragen aus Formular, Webseite und Social Media zentral erfassen – kein Lead geht verloren.
Zentrale Kundenakte mit vollständiger Historie – Anrufe, E-Mails, Angebote, Rechnungen.
Kundenprojekte anlegen und alles aufnehmen – Termine, Notizen, Aufgaben.
Direkt aus dem Vorgang an den Kunden – jede Nachricht bleibt an der Akte.
Angebote erstellen, Status verfolgen, bei Zusage in Auftrag/Rechnung wandeln.
Rechnung direkt aus Angebot oder Projekt – alle Faktura-Funktionen.
inkl. E-Rechnung →Dokumente aus dem Dateimanager direkt mit dem Kunden teilen – immer die richtige Version.
Intern zum Kunden abstimmen – am Vorgang, ohne Mail-Ping-Pong.
Wiedervorlagen und To-dos je Kunde – kein Angebot bleibt liegen.
Der Copilot hilft bei Antworten und baut mit Ihnen eine Wissensdatenbank auf.
Serienmails und Newsletter an Segmente – direkt aus dem CRM, mit Einwilligung.
Aktionen und Erinnerungen aufs Handy Ihrer Kunden – auf Opt-in-Basis.
Unterstützte Konten verbinden – zentrale Übersicht im Rahmen der jeweiligen Plattform-Schnittstellen.
Leads von Ihrer Webseite laufen direkt ins System – wir helfen bei der Anbindung.
Jeder Kontaktpunkt hängt am Kunden – Sie sehen die ganze Geschichte, nicht nur den letzten Schritt.
Newsletter und Serienmails an Segmente – mit Bezug zum echten Kundenvorgang und Abmelde-Link.
Aktionen, Termine und Erinnerungen aufs Handy Ihrer Kunden – auf Opt-in-Basis.
Verbinden Sie unterstützte Plattformen mit dem System – zentrale Übersicht, im Umfang der jeweiligen Anbieter-Schnittstelle.
Wir binden Ihre Webseite an das System an – Leads laufen automatisch ein.
Sie haben noch keine passende Webseite? Wir helfen Ihnen, sie zu gestalten.
Kanäle, Kampagnen und Kunden zusammengeführt – kein Springen zwischen Tools.
Aus jeder Anfrage macht der Copilot einen Antwort-Entwurf – und mit der Zeit eine Wissensdatenbank. Sie sind der Operator.
Was Sie an einer Stelle erfassen, steht überall dort, wo es hingehört – vom Lead bis zur Rechnung.
Die zentrale Kundenakte – alles hängt am Kunden.
Kundenprojekte anlegen und alles aufnehmen.
Erstellen, verfolgen, in Rechnung wandeln.
Rechnung & E-Rechnung direkt aus dem Vorgang.
Follow-up und To-dos je Kunde.
Interne Abstimmung am Kundenvorgang.
Dokumente ablegen und mit dem Kunden teilen.
Alles zum Kunden — Lead, Angebot, Rechnung, Kampagne — hängt an einem Ort zusammen.
Ja. Wir binden Ihre Webseite an das System an, sodass Anfragen direkt als Leads einlaufen. Für die datenschutzkonforme Erhebung auf Ihrer Webseite (Rechtsgrundlage/Einwilligung) bleiben Sie verantwortlich; die Verarbeitung erfolgt im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsvertrags (AVV). Auf Wunsch helfen wir auch, die Webseite zu gestalten.
Ja. Serienmails, Newsletter und SMS-Kampagnen starten Sie direkt aus dem CRM – mit Bezug zum echten Kundenvorgang. Werbliche Nachrichten setzen die Einwilligung des Empfängers voraus (bei E-Mail per Double-Opt-in); Abmelde-Link bzw. STOPP-Option sind eingebaut.
Ja. Sie verbinden unterstützte Plattformen mit dem System und behalten sie zentral im Blick – der Umfang richtet sich nach der jeweiligen Anbieter-Schnittstelle.
Ja. Aus dem Kontakt oder Projekt erstellen Sie Angebote und daraus direkt Rechnungen – inklusive E-Rechnung über das Faktura-Modul.
Der Copilot erstellt Antwort-Entwürfe und baut mit Ihnen eine Wissensdatenbank auf. Freigegeben wird nichts ohne Sie – Sie sind der Operator.
Ja. Aus dem Dateimanager teilen Sie Dokumente direkt mit dem Kunden – immer die richtige Version, ohne Anhang-Chaos.
Von der ersten Anfrage über Angebot und Rechnung bis zur Kampagne. Testen Sie das CRM kostenlos oder lassen Sie es sich in 20 Minuten zeigen.
Ehrlich beantwortet reicht – am Ende sehen Sie eine klare Empfehlung.